医药 O2O 进入临界点 医改或造就 2500 亿市场

2016-06-03 08:32 来源:21世纪经济报道 作者:朱萍
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医药 O2O 发展一两年后,随着部分企业的倒闭及停止业务,行业进入临界点。这一消费频次并不高的商业模式是否能继续,还是尚未挖掘出客户的潜在需求,目前还不得而知。不过,医改政策要求降低公立医院药占比,这或许是下一个商机。

最近,医药电商圈热闹非凡。

在 5 月 18 日药给力宣布融资失败「倒下」后,5 月 25 日,阿里健康宣布与 65 家药店建立医药 O2O 联盟;5 月 28 日,仁和药业旗下叮当快药启动智慧药房;而京东健康到家一直在紧锣密鼓地与各地药店建立合作。

虽屡有医药电商平台停止业务,但在阿里健康 CEO 王磊看来,现在正是布局医药 O2O 的节点,未来的发展方向应以「生态圈」的方式进行;京东健康到家总经理邵清也向 21 世纪经济报道记者表示,目前正是迎接医药 O2O 春天的好时机。

从上述企业布局看,药店正逐渐成为医药 O2O 生态圈的关键一环。「这是双方的需求,近年来,药店发展增速放缓,竞争反而更加激烈。互联网企业如果单纯做送药(如『药给力』),无法良性发展。」北京大学新媒体营销传播研究中心研究员、中国百货商业协会电商委员会副会长、O2O 联盟理事长马旗戟表示。

政策因素或将造就巨大的潜在市场。阿里健康 CEO 王磊认为,由于医改要求公立医院药占比下降,有机构测算,受此影响,今年公立医院将挤出 2500 亿元的药品市场份额,药店有望分羹这市场盛宴。

医药 O2O 轨道切换中

艾瑞咨询在《2015 年中国医药电商市场发展研究报告》指出,现阶段除医药电商 B2C 企业提供的 O2O 服务外,其他医药 O2O 企业大致分为三类:独立医药 O2O 企业,如快方送药、药给力等;有传统企业背景的医药 O2O 公司,如叮当快药、药急送等;大型互联网公司提供的医药 O2O 服务,如百度提供的药直达平台、阿里健康提供的医药 O2O 服务等。

「三种类型的企业各有特点:独立医药 O2O 发展灵活;传统企业背景的医药 O2O 资源丰富;大型互联网公司背景的医药 O2O 平台流量庞大、技术优势明显。」艾瑞咨询指出。

5 月 18 日,主打「1 小时送药上门」的医药 O2O 公司药给力宣告暂停送药业务。有分析认为,药给力的「倒下」凸显了送药模式的尴尬。

在医药分析人士刘谦看来,目前 O2O 医药电商遇到多重问题。从政策法规层面来说,目前没有 O2O 医药电商的相关政策法规出台,存在许多灰色地带。

「为了快速送药上门,不少 O2O 医药电商打造了自己的物流团队,这也拉高了送药成本。而药品消费具有『低频次』的特点,O2O 使用场景单一,实际需求较低,这是最大的痛点之一。另外,在商业模式上,O2O 产品没有形成较大的用户规模,短期内也难以变现。」刘谦指出。

对于药给力的「不给力」,马旗戟分析,主要是因为药给力未能将自身转变为服务商角色,而是简单地为「销售而销售」。

马旗戟向 21 世纪经济报道记者指出,过去 5-6 年中,从 O2O 定位和逻辑看,会有一定的用户量,但在实际运营中,却变成了单纯的导流,而不是变现,没有将在线用户、在线消费能力以及后续的价值最大化,也没有更多地考虑行为、信息、数据平台更好的使用方式。「实际中,导流模式没有增加利润,成本反而有可能上升。与此同时,线上掠夺了原有线下的销售机会。」

江苏百佳惠苏禾大药房董事长徐郁平则认为,「药给力」只是单纯地扮演快递角色,并没有真正起到医药 O2O 的作用。「送药 APP 只是解决送药问题,缺乏应用场景,也未能挖掘出用户更深层次的需求。」

增强用户黏性是所有医药 O2O 面临的挑战。在邵清看来,送药 O2O 未必没有机会,例如可以通过与第三方物流合作降低成本,增加在线问诊、用药咨询、健康管理等功能,对接商业保险,为药店提供远程管理系统,减少药店的日常管理和运营成本等。

从目前阿里健康、仁和集团等对医药 O2O 的布局看,均试图跳出单纯的送药模式,并以送药为基础向其他方面延伸。

如阿里健康与 65 家连锁药店成立联盟,试图打造 O2O 生态圈和会员管理平台;为联盟成员提供医药零售与互联网培训、教育服务;建立信息与会员网络;通过联盟平台,集聚医药与产业合作的综合优势等。

「国家医药改革政策下,在提高自身药事服务能力的基础上,联盟一方面努力承接医院的外流处方,另一方面进一步丰富药店的服务场景,引入网络医院的远程诊疗,配备血压、血糖、心电等智能检测硬件,变身社区居民的健康中心,甚至分级诊疗的新入口。」阿里健康董事康凯向 21 世纪经济报道记者表示。

分羹 2500 亿市场

在浩悦资本看来,当下实体药店存在巨大价值,未来应以优质和完善的服务制胜。线上线下结合将成为药品零售行业的趋势。O2O 平台不能仅追求流量,应该深度挖掘消费者需求,切入有更高壁垒、附加值的健康管理综合平台。

「目前,大健康行业正逐步接受互联网改造,在此过程中,医药 O2O 不是简单地送药,而是对消费者(患者)全生命流程的健康管理,药店因其与消费者(患者)最为贴近,有望成为健康管理服务的主要提供者。」马旗戟表示。

对此,很多药店亦意识到这一问题,遂有上述阿里健康与 65 家药店建立医药 O2O 联盟之举。除此之外,还有很多大型连锁药店亦在进行相关布局。

如 1 月 28 日,益丰药房公告表示,O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目是其发展重点,预算投入 1.5 亿元完成 CRM 信息系统、「益健康」APP、等项目;老百姓亦在 2015 年年报表示,公司借助 O2O 业务强化了实体门店的基础服务能力,通过在实体店增设自助式检测智能设备等服务项目以提升顾客黏性。

药店为何热衷医药 O2O?徐郁平向 21 世纪经济报道记者解释,近年来药店发展增速放缓,利润空间也在不断压缩,所以谋求多元化转型,医药 O2O 或有望成为一个新的增长点。

新版《药品经营质量管理规范》推行后,对药品储存、运输条件更加严格,并要求实体药店必须配备药学专业人员辅导患者用药的规定,致使小型连锁和单体药店的经营成本进一步上涨。一方面,执业药师的供不应求抬高了人力成本;另一方面,票据、冷链和运输等也增加了药店支出。

不过,医改政策也造就了一个巨大的潜在市场。

诸多连锁药店负责人认为,近年来多项政策推进医药分家,药品零售连锁行业因此迎来黄金发展机遇。随着医改政策的不断推进,政府通过医生多点执业、鼓励民营医院发展、医保控费、控制药品招标价格和降低药占比以及互联网技术运用等,加快推进医药分开。未来几年,县级及以下医疗机构的医药分开局面将逐步形成,为药品零售行业带来广阔市场。

除了医改政策外,国务院办公厅还发布了《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》,力争到 2017 年试点城市公立医院药占比(不含中药饮片)总体降到 30% 左右。在业内人士看来,这也将是医药 O2O 分羹市场的机会。

中国医药物资协会数据,2015 年中国医药销售的总额 1.6 万亿以上,医药零售 5000 亿左右,医药电商仅 152 亿,占比不到 1%。

王磊表示,由于医改要求降低公立医院药占比,有机构测算,今年公立医院将挤出 2500 亿的市场规模,以药店为基础的医药 O2O 将有望分羹这一市场盛宴。「无论是相对空间还是绝对空间,医药零售和医药电商增长的潜力都是非常巨大的。」

邵清也向 21 世纪经济报道记者表达了类似的观点,「医药 O2O 能够融合线下药店和线上医药电商的优势,应对药品瞬时需求,再加上处方药放开的预期,市场可期。

编辑: 陈静

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