我国目前多项政策正在鼓励创新药品研发,而全球制药企业大佬们均以创新药作为企业销售收入的主要来源,本文对全球销售额前 200 品种及前 10 制药企业主要品种分布情况进行粗浅分析,以期为国内制药企业提供参考。
全球 TOP200 品种治疗领域分布情况
根据公开披露的数据资料,全球前 200 个品种药品合计销售额近 3600 亿美元,据估计约占全球药品市场规模的 35%~40%,涉及全球跨国制药企业 35 家左右。分治疗领域来看,肿瘤及免疫调节剂类药品所占的份额最大,约占前 200 个品种合计销售额的 1/3。
这与肿瘤的高发病率与高死亡率直接相关。据 WHO 公开的数据资料显示:癌症是发病和死亡的主要原因,2012 年约有 1400 万新发癌症病例,预计今后 20 年新发病例数将增加约 70%;癌症带来的经济影响很大且在不断加剧,估计 2010 年由癌症导致的年度经济总费用约为 1.16 万亿美元,过去 7 年,每年按照 3% 的增长计算,据保守预计当前这一数据已变为 1.42 万亿美元左右。其次为消化系统及代销疾病用药据第二位,其中最主要的是糖尿病用药尤其是胰岛素占据大部分市场份额。全球排名前 200 位品种各治疗领域具体分布情况如下:
注:数据来源于各上市公司年报披露的公开数据,部分未公开的数据不包含在内。数据供参考。
全球 TOP10 制药企业 2016 年业绩情况
2016 年,全球前 10 大制药企业的销售额均在 210 亿美元以上。在全球前 10 大制药企业中,大部分企业的销售额和利润均保持增长,仅有诺华、赛诺菲和阿斯利康销售额有一定程度的下降,而净利润下降的仅有诺华一家。单从销售额增长速度来看,辉瑞保持 8% 的较好增长,葛兰素史克、礼来也超过了 6%;单从净利润增长速度来看,有默沙东、阿斯利康、礼来、葛兰素史克和拜耳五家企业增长百分点在 2 位数以上。其中排名第一的强生业务主要由处方药、处方药保健和医疗器械三大板块组成,其核心的处方药业务 2016 年销售额约 334.6 亿美元,同比增长 6.5%。全球 TOP10 制药企业具体情况销售额及净利润情况详见下表:
注:来源于上市公司年报;因各上市公司统计的标准不统一,强生、拜耳等部分企业销售额中包含了部分多元化的业务收入。
TOP10 制药企业产主要品种分布情况
每家跨国制药大公司均拥有多个重磅品种。全球前十企业主要品种(进入全球 TOP200 品种榜单,下同)的合计销售额近 2100 亿美元,占前十企业合计销售业绩的 48% 以上,如果刨掉部分企业如强生、拜耳的非制药业务的收入,则这一比例预计超过 60%。
前十企业的主要品种合计销售额大部分占该企业整体销售额的 40—60%,但是强生和拜耳由于整体业务中计入了多元化部分的业绩,因此整体比例偏低,如果单以制药业务部分做比,则主要品种占比会大大提升。以强生为例,制药业务收入约为 335 亿美元,其主要品种合计销售额 278.72 亿美元则占到整个制药业务收入的 83% 以上。可见,重磅炸弹品种对于一个制药企业的重要性。全球前 10 制药企业主要品种分布情况如下:
注:数据来源于各上市公司年报披露的公开数据,部分未公开的数据不包含在内。数据供参考。