ADA科学会议即将到来，会议摘要于 6月6日形成，ISI的顶级分析师Schoenebaum提出了一个关于礼来的关键问题：礼来公司最新的候选药物dulaglutide上市后可能会遭遇GLP-1方面的竞争，这将会给礼来带来很大困扰。
在礼来公司的摘要中，Schoenebaum指出，dulaglutide会在一个关键领域被诺华的重磅炸弹Victoza击败：减肥。服用Victoza的患者平均减重3.61kg，而dulaglutide组减重为2.9kg。这个差异超过了统计学显著性差异的限度。
礼来公司曾花了大力气宣传其实验性药物针对竞品Victoza的研究结果，表示测量糖化血红蛋白改变超过26周后，dulaglutide与诺华的药物同样有效。Dulaglutide只需每周服用一次，而Victoza须要每天服用一次，礼来在进行一场赌博，认为一旦Dulaglutide进入市场，简单的治疗方案将成为它的一大优势。
“两者的服用方式都很简单，” Schoenebaum表示，“但Victoza在减重方面有一个SS（统计学显著性）。我们的初步看法是，虽然3kg的减重对于dulaglutide来说仍是显著的绝对依据，但考虑到其每周1次的剂量，dulaglutide还是应该能抢占一定的GLP-1市场份额。”
“目前GLP-1市场价值约30亿美元，每年以10%以上的速度递增，而产品价格也是每年上涨10%以上，因此很容易在几年内达到50亿美元的市场。目前关于dulaglutide的共识仍然是10亿美元，意味着最高普及率约20%。这似乎是可以实现的，但也可能仍然很低。”
“当然即使是33%的普及率也很可能（意味着最高17亿美元的销售额），它将成为Victoza的一个强力竞争对手。作为一个基准，目前Victoza占领GLP-1市场约2/3的份额。”
礼来公司一直向投资者们保证，经历了一个漫长的临床研究的枯竭期，公司已经准备好提供一些重要的新产品进行审批。但礼来的一些处在临床后期的药物，像empagliflozin，对于现有治疗方法的改进几乎为零。Dulaglutide被定位为GLP-1市场的潜在的新领导者。但是所有削弱这种说法的数据很可能会在今后成为礼来公司的麻烦。
对于dulaglutide销售峰值预测很多。Cowen认为市值约7亿美元，Bernstein's Tim Anderson预测到2020年市值约17亿美元。
