塞尔基因拟 72 亿美元收购 Receptos

2015-07-17 10:35 来源:丁香园 作者:fyc5078
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塞尔基因日前表示,该公司将以 72 亿美元收购 Receptos 公司,此举将为这家美国生物技术公司带来一款潜在年销售额达几十亿美元的药物,目前该药物正处于炎症性肠病和多发性硬化症的后期开发中。塞尔基因表示,该公司将按每股 232 美元以现金形式向这家小型生物技术公司支付。

塞尔基因最近几个月一直在疯狂地进行交易。在收购 Receptos 之前的两周,塞尔基因表示它在一项交易中将向 Juno Therapeutics 投资 10 亿美元,以获得后者的癌症免疫治疗产品组合,这项交易将允许塞尔基因在未来 10 年收购 Juno 公司 30% 的股份。

塞尔基因还与 Agios 制药有合作,后者有一款在研的非常有前景的白血病药物及其它肿瘤预期,另外与阿斯利康在免疫肿瘤领域也有合作。「我们很幸运能够达成几项重大交易,这几项交易使我们持续增强长期的增长,」塞尔基因首席执行官 Hugin 在一个电话会议上称。

「收购 Receptos 为塞尔基因提供了一个转型机会,从而能够影响多个治疗领域,」Hugin 称。这项交易将给塞尔基因带来利润丰厚的新收入来源,公司到 2019 年将加快收入增长,Hugin 称,他还补充道,「2020 年之后,该公司将是一个关键的增长驱动。」此次收购预计会削减塞尔基因 2016 年与 2017 年的收入,到 2018 年将会持平,该公司如是称。

「他们发现了一个很大程度上风险降低的后期资产,该资产可真正的能够为公司带来收益,」Cowen 公司分析师 Schmidt 称。「他们似乎没有过多支付,所以这是一笔极好的交易。」4 月份,Receptos 报告了其试验性口服药物 Ozanimod 用于溃疡性结肠炎的阳性数据,该药物也是塞尔基因此次交易的核心。

Ozanimod 用于溃疡性结肠炎与复发性多发性硬化症的 3 期试验正在进行中。这款药物到 2018 年可能获批用于多发性硬化症,塞尔基因表示,这将使该公司进入一个新的治疗领域。该药物用于结肠炎的 3 期数据有望 2018 年获得。

塞尔基因预测 Ozanimod 用于溃疡性结肠炎和多发性硬化症的年销售峰值会在 40 亿美元到 60 亿美元之间。这款药物还有可能用于节段性回肠炎、银屑病及过敏性皮炎,塞尔基因如是称。这些都是有非常大的患者人群的病症。

鉴于其对 Ozanimod 的自信,塞尔基因提高了其 2020 年的财务目标。目前该公司预计,到 2020 年其产品销售会超过 210 亿美元,调整后的每股收益会超过 13 美元,而此前的预测为销售超过 200 亿美元,每股收益为 12.50 美元。

塞尔基因还初步报告了第二季度的结果,并更新了其全年预测。该公司目前预测 2015 年调整后的每股收益为 4.75 美元到 4.85 美元,高于此前预测的 4.6 美元到 4.75 美元。该公司预计 2015 年的产品销售额为 90 亿美元到 95 亿美元。

塞尔基因报告的第二季度销售额为 22.8 亿美元,与上一年同期相比增长 22%。该公司表示,它预计今年的净收益为每股 43 美分,低于上一年的 72 美分,这主要由合作支付费用导致。该公司表示,调整后的每股收益将大约为 1.23 美元,高于一年前的 90 美分,也高于华尔街预测的 1.14 美元。

摩根大通和花旗正担任塞尔基因对 Receptos 交易的财务顾问。森特尔维尤合伙公司正担任 Receptos 的财务顾问。塞尔基因的法律顾问是普士高律师事务所,Receptos 的法律顾问是瑞生律师事务所。

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编辑: fuchengyi

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